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O mascate Kraft Lawrence viaja pelo mundo vendendo todos os tipos de coisas. Depois de visitar uma aldeia, ele descobre uma menina dormindo sob as peles em seu carrinho. Ela tem orelhas de lobo e uma cauda. A menina lobo explica que ela tem sido chamado de "deus", mas que seu nome é Holo e nada mais. Lawrence brinca a garota um pouco, mas depois de ouvir mais de sua história, ele é movido e decide acompanhá-la mais ao norte. Em suas viagens os dois têm muitas aventuras, muitas vezes se meter em encrencas, mas a ligação entre eles fica mais forte.